Ориентир ставки первого купона по десятилетним биржевым облигациям нефтяной компании "Роснефть" серий БО-05 и БО-06 общим объемом 40 миллиардов рублей составляет 7,95-8,25% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,11-8,42% годовых, говорится в материалах к размещению. Компания планирует провести сбор заявок на облигации 18 декабря с 10.00 до 16.00 мск, размещение ценных бумаг назначено на 23 декабря. Объем каждого выпуска составляет 20 миллиардов рублей. К размещению по открытой подписке на Московской бирже планируются по 20 миллионов облигаций каждой серии номиналом 1 тысяча рублей, купонный период – полгода, предусмотрена оферта через пять лет с даты размещения. Организаторами размещения выступают Газпромбанк , БК "Регион", Номос-банк . Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. На сегодняшний день в обращении у "Роснефти" находятся семь выпусков классических облигаций общим номинальным объемом 90 миллиардов рублей. В октябре Московская биржа зарегистрировала 14 выпусков биржевых облигаций нефтяной компании на общую сумму 300 миллиардов рублей.
|